本文摘要：讯，月透露重组预案4天后，招商蛇口于7月17日接到深交所面谈函，牵涉到土地评估、交易价格、股价参照标准、股份来源等6大问题。

讯，月透露重组预案4天后，招商蛇口于7月17日接到深交所面谈函，牵涉到土地评估、交易价格、股价参照标准、股份来源等6大问题。　　“之前我们发布了南油项目，交易所要审查这个方案，面谈函中没尤其的问题，后面我们不会公告恢复。”招商蛇口方面对财联社记者回应。

　　按照重组预案，招商蛇口拟向深投控非公开发行股份、可切换公司债及支付现金，以出售其所持有人的南油集团 24%股权。总交易对价为70.35亿元，以发售股份方式缴纳的对价为1.76亿元，以发售可切换公司债券方式缴纳的对价为33.42亿元，以现金方式缴纳的对价为35.17亿元。

　　其中，五谷丰登资管不受五谷丰登人寿委托，以五谷丰登人寿的保险资金全额股份定增的2.23亿股股份，早已，五谷丰登资管和五谷丰登人寿沦为招商蛇口的战略投资者。　　据招商蛇口7月13日公布的报告书，南油集团的股东全部权益评估值为293.14亿元，较账面价值电子货币 64.36%。

而南油集团的主要资产为前海自贸区内土地资源，该土地资源主要由“招商驰迪”“前海鸿昱”联合注册资本流经。　　招商驰迪持有人T102-0296地块、前海鸿昱持有人T102-0310地块，按照此前的透露，这两幅地块仍未分宗，目前并未获得土地用于权证。

南油集团原W7部分地块、G1地块、G2地块被调整为公共设施用地，不存在被政府交还的风险，南油集团辖下公司持有人的T102-0049地块、T102-0230 地块届满后能否展开续期也不存在不确定性。　　深交所指出此次评估过程并未考虑到涉及风险，拒绝招商蛇口解释评估结果的合理性。　　重组预案表明，经招商蛇口与浅投控协商，本次出售资产的股份发售价格为上市公司重组定价基准日前20个交易日的交易均价，即16.58元/股，可切换债券初始转股价格则在定减价格基础上下潜5%。

去除2019年利润分配影响后，发售股份及可切换债券初始转股价格分别为15.77元/股、16.60元/股。　　“除上市公司发放红利、送来白股、转增股本或新股等除息、除权不道德外，未约定其他调整情形……本次交易并未设置发售价格、转股价格调整机制的合理性，否不利于确保公司利益及中小股东的合法权益。请求你公司独立国家董事、独立国家财务顾问核查并公开发表具体意见。”深交所在面谈函中称之为。

此外，其还拒绝招商蛇口解释可切换债券转股的股份来源的明确确认方式。　　根据《重组管理办法》的涉及规定，上市公司发售股份的价格不得高于市场参考价的90%，而市场参考价可在前20个交易日、60个交易日、120个交易日之中三中选一。　　“招商蛇口股价最近正处于上升趋势，如果以定减参考价时间再行变长到60日或120日，参考价还不会上升，反而有利于维护中小股东利益，一般来说以定减价格越高，中小股东被溶解的股份就越较少。

可转债因为多了一个权益，条件更加严苛一点，价格就不会低一些。”一名A股券商分析师对记者分析，“整体看这两个价格制订都是合理的，应当是根本性资产重组的例会面谈。”　　“深交所所说的‘其他调整情形’一般来说也没什么尤其指代，就是泛指其他没有提及的。

”香颂资本继续执行董事沈萌对记者说道。　　此外，招商蛇口已相继透露了南油集团财务报表及审计报告、订正拆分财务报表及稿件报告等资料，深交所拒绝其补足透露本次重组预案公告日至本次重组报告书公告日期间，内幕信息知情人股票交易自查情况。　　本次重组已完成后，南油集团将沦为招商蛇口的全资辖下公司。在不考虑到浅投控持上市公司新的发售可切换公司债转股的情况下，浅投控将持有人0.14%股份，五谷丰登人寿将持有人招商蛇口2.73%股份。

如果浅投控持可转债按照初始转股价格全部转股，浅投控将持有人2.54%股份，五谷丰登人寿将持有人上市公司2.67%股份。两种情况下，五谷丰登人寿都将沦为招商蛇口第五大股东。

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